Consultor financeiro

Atuar de forma consultiva na identificação das necessidades financeiras dos clientes, oferecendo soluções personalizadas que contribuam para a proteção patrimonial, planejamento financeiro, investimentos e alcance dos objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo, garantindo excelência no atendimento e relacionamento. 

• Prospectar novos clientes por meio de networking, indicações, eventos e estratégias comerciais. Realizar diagnóstico financeiro e patrimonial dos clientes. Identificar necessidades relacionadas a investimentos, previdência, seguros e planejamento financeiro. Elaborar propostas e estratégias financeiras personalizadas. Apresentar soluções de forma consultiva, ética e transparente. Desenvolver e manter relacionamento de longo prazo com clientes. Acompanhar a carteira de clientes, realizando revisões periódicas do planejamento financeiro. Monitorar indicadores econômicos e tendências do mercado financeiro. Cumprir metas comerciais e indicadores de desempenho. Registrar informações em sistemas CRM e manter o pipeline de vendas atualizado. Participar de treinamentos e programas de desenvolvimento técnico e comercial. Garantir conformidade com normas regulatórias e políticas internas. 

• Formação em Economia, Administração, Contabilidade ou áreas relacionadas
• Experiência prévia como Consultor Financeiro
• Conhecimento em análise financeira e investimentos
• Habilidade de comunicação e negociação
• Capacidade de trabalhar de forma autônoma e em equipe
• Certificações na área financeira e ter carteria de clientes, serão consideradas um diferencial

  Formação 

  Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Financeira ou áreas correlatas e/ou Pós-graduação ou MBA em Finanças, Investimentos ou Mercado Financeiro será um diferencial.